自去年開始，台灣金融市場颳起「目標到期債券基金」風潮，而最早發行該國外刷卡免手續費的信用卡 2018類別基金的施羅德投信，則攜手聯邦銀行，於今日起開始募集第三檔目標到期債券基金－「施羅德四年到期新興市場主權債券基金」，除了更聚焦於新興市場主權債、類主權債，另也就「四」好定義其四信用卡比較 2018首刷禮2018信用卡出國停車大特色，期望幫助投資人打造符合目前市場環境的核心商品。



長期的低利環境、再加上市場震盪，投信界於去年起募集風潮開始轉向「目標到期債」，紛紛發行三年至六年的目標到期債券基金，目標族群鎖定偏好固定收益又在意市場波動的投資人。但論所管理的目標到期債券基金規模，仍屬施羅德為最大，也是最早發行的投信。而這類基金因持有債券至到期日的投資特性，募集成立後不再接受申購，造成向隅者眾。為此，施羅德投信攜手聯邦銀行，於5月22日起募集第三檔目標到期債基金，欲藉由集團的專業以及經驗，再度為台灣投資人量身打造目標到期債券型商品。

至於第三檔和前兩檔的差異為何？施羅德目標到期債券基金經理人王瑛璋表示，在於第三檔基金目標為100％投資於新興市場主權債以及類主權債券，除了掌握新興市場收益率，也期待將整體投資組合的風險降到最低。此外，第三檔目標到期債券基金還擁有四大特色，預期能再獲市場認同，為：1.「好」收益：新興市場政府債，較已開發國家更具吸引力；特別是統計至今年第一季，在各債券指數中，又以新興市場公債表現最佳，也因此持續吸引資金流入，動能強勁。2.「好」品質：這檔基金目標為100％鎖定新興市場主權債以及類主權債，並以30～60檔標的、多元分散的投資配置參與新興市場投資契機。3.「好」明確：投資設定明確期限，如同直接持有債券，債券到期後、投資也到達目的地。讓市場資訊與投資決策脫鉤，在沒有信用風險下、債券回歸還本付息投資本質，給投資人不一樣的選擇。4.「好」團隊：施羅德集團深闇目標到期債券投資法，過去已陸續於義大利、新加坡以及日本發行同類型基金，並有專職達30位債券投資專家、以嚴謹的態度共同進行管理。除有嚴謹的擇債流程，並時時有效控管投資組合風險與收益，讓投資人更篤定。王瑛璋認為，這檔基金的投資特點可幫助投資人擺脫市場震盪、短期投資帶來成效不彰的困擾。只要透過簡單的投資策略，於投資期間累積債息、到期後取回屆時基金之淨資產，不但不用在意市場波動，更不必煩惱進出時點，堪稱是輕鬆又沒負擔的投資新主流。(工商時報)

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